Você provavelmente já se deparou com um problema recorrente: a dificuldade em obter os documentos financeiros de seus clientes, como os extratos bancários. Quando eles não os enviam no prazo, isso pode atrasar todo o processo contábil e impactar na entrega dos relatórios.
Mas e se eu te dissesse que você não precisaria mais pedir extratos bancários? Agora, com o Busca Extratos do Escritório Inteligente, é possível facilitar o recebimento dos extratos diretamente do banco, de maneira rápida, segura e eficiente.
A agilidade no recebimento de extratos bancários permite que você, como contador, deixe de pedir documentos financeiros manualmente aos seus clientes. Quer saber como? Continue a leitura e confira:
- por que pedir extratos bancários é um problema para escritórios de contabilidade;
- como parar de pedir extratos bancários;
- como funciona o Busca Extratos;
- como parar de pedir extratos bancários no seu escritório contábil.
Por que pedir extratos bancários é um problema para escritórios de contabilidade?
Muitos contadores enfrentam um desafio recorrente: o atraso no envio de documentação pelos clientes. Mesmo que a tarefa de pedir extratos bancários tenha sido cumprida com antecedência, eles não chegam no prazo certo, o que causa atrasos e impacta negativamente na produtividade do escritório contábil.
O cenário se complica ainda mais quando o cliente envia os documentos de maneira incompleta, fazendo com que o contador perca tempo cobrando e organizando os dados financeiros.
Além disso, muitas vezes o envio de extratos bancários é feito por e-mail, o que gera insegurança quanto à proteção das informações confidenciais. Essa comunicação não é uma solução ideal, pois pode resultar em erros ou até mesmo no extravio dos documentos.
Como parar de pedir extratos bancários
Com o Busca Extratos, do Escritório Inteligente, o processo de pedir extratos bancários torna-se coisa do passado. Essa funcionalidade permite que estes documentos sejam obtidos diretamente dos bancos e integrados ao seu software contábil, sem necessidade de intervenção manual.
Essa funcionalidade permite que sua equipe pare de pedir extratos bancários e traz uma série de benefícios para os escritórios de contabilidade. Confira:
Agilidade e eficiência
A solução reduz o tempo dedicado a pedir extratos bancários e a tarefas manuais, como organizar documentos. Com o Busca Extratos, os dados financeiros são recebidos diretamente na plataforma contábil, prontos para serem processados. Isso agiliza a entrega de relatórios e melhora a eficiência no fechamento contábil.
Redução de erros
Pedir extratos bancários de maneira manual, o envio incorreto de documentos ou a falta de dados essenciais podem gerar erros que comprometem a qualidade do serviço contábil.
Com o Busca Extratos, esses problemas são eliminados, pois os dados são integrados de forma precisa e sem a intervenção humana, garantindo a exatidão das informações financeiras.
Segurança e confiabilidade
A proteção de dados financeiros uma prioridade para todo escritório contábil. A ferramenta garante que os documentos financeiros sejam acessados de forma segura, diretamente pelos bancos, sem a necessidade de envio por e-mail.
O processo é realizado por meio de plataformas seguras, que cumprem com as exigências de proteção de dados e segurança da informação.
Melhor atendimento ao cliente
Quando os extratos bancários são recebidos automaticamente, os clientes não precisam mais se preocupar em enviar os documentos mensalmente, o que proporciona mais conveniência e tranquilidade para eles.
Isso fortalece o relacionamento entre o contador e o cliente, aumentando a satisfação e a fidelidade.
Aumento da produtividade
A eliminação de tarefas manuais, como pedir extratos bancários, libera o contador para se concentrar em atividades que agregam mais valor ao cliente, como análise de dados financeiros, aconselhamento tributário e planejamento de negócios.
Isso aumenta a produtividade do escritório e permite que ele ofereça serviços mais estratégicos e personalizados aos seus clientes.
Como funciona o Busca Extratos?
O funcionamento do Busca Extratos é simples e intuitivo. Após o login inicial, o cliente autoriza o sistema a acessar seus extratos bancários diretamente do banco. A partir desse momento, a ferramenta busca automaticamente os extratos bancários do cliente.
O processo é realizado sem a necessidade de intervenção manual, sem complicação, garantindo que os dados financeiros estejam sempre atualizados e prontos para serem processados.
O sistema também permite que o contador tenha acesso aos extratos de forma contínua, sem precisar pedir extratos bancários e outros documentos aos clientes. Além disso, pode ser configurado para buscar essas informações automaticamente todos os meses.
Leia também: O Que é Cultura Organizacional e Como Ela Afeta a Produtividade da Sua Empresa?
O Escritório Inteligente oferece suporte completo para ajudar seu escritório a realizar essa transição e maximizar os benefícios da funcionalidade Busca Extratos, garantindo que o processo de contabilidade se torne mais ágil, eficiente e seguro.
Aproveite a oportunidade e transforme a sua rotina contábil com o Busca Extratos! Entre em contato conosco e saiba como podemos ajudar seu escritório a melhorar a entrega de serviços e otimizar o trabalho com seus clientes.
